什么是客戶關系管理 ( CRM )？ 

客戶關系管理 ( CRM ) 通常被稱為一種流程、策略或軟件/技術，它使組織能夠管理與其客戶、供應商和供應商的關系。 

8個CRM主要基礎的功能

選擇CRM系統可能會令人困惑，因為并非所有CRM都相同，而且每個CRM系統都提供與其同時代產品截然不同的功能。因此，如果您想購買CRM，但無法決定，本節將幫助您了解CRM軟件所需的八項基本功能。 

1. 聯系人管理 

與潛在客戶/現有客戶的聯系人相關的所有基本信息，例如他們的姓名、電子郵件地址、電話號碼、工作詳細信息、過去的通信等，都應該易于訪問和修改。 

2. 潛在客戶管理 

如果您仍然依賴電子表格或其他不兼容的工具，跟蹤潛在客戶通常會很乏味。該線索管理功能為您提供了自己的地位，領先比分，等通過點擊一個條目您的線索的概述，您可以查看您的網站上，事先溝通，投訴，等他們的個人資料，最近的活動。 

3. 渠道管理 

渠道管理功能為您提供當前潛在客戶和交易的可視化表示。交易根據銷售渠道的階段分開。這使銷售人員可以輕松了解每個潛在客戶的狀態，并幫助他們決定追求哪些潛在客戶。 

4. 銷售自動化 

銷售部門可能已經負擔了太多的工作。增加重復性管理任務，例如發送發票或跟進冷領導可能會對他們的生產力產生負面影響。 借助銷售自動化功能，銷售人員可以自動執行重復性任務，從而專注于實現銷售目標。自動化工作流基于觸發器或規則進行初始化。例如，如果潛在客戶在三天后仍未回復，則將激活后續工作流程，其中將自動向聯系人發送提醒電子郵件。 

5. 銷售預測 

一個CRM工具，每天處理大量數據的。銷售預測功能使用此數據來預測未來的銷售。通過這種方式，銷售人員可以大致了解他們的渠道以及他們推動銷售的效率。銷售人員可以有效地使用這些信息并轉化線索。 

6. 文件存儲和共享 

銷售人員無需依賴外部文件存儲應用程序，而是可以將重要且經常需要的文件（例如報價、功能表、銷售腳本等）存儲在集中存儲庫中，并立即與同事共享。 

7. 電子郵件管理 

您可以將電子郵件與CRM集成，這樣您就不必在多個選項卡之間跳轉來發送電子郵件。借助電子郵件管理功能，您可以直接從CRM界面發送電子郵件、標記潛在客戶的狀態、提及評論并確定電子郵件的優先級。這樣，您就不會錯過與任何潛在客戶的聯系。 

8. 報告和分析 

此功能可在單個儀表板中匯總銷售業績。您可以根據您的要求自定義或創建新類型的報告，并以不同的格式導出它們。

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