如果您決定升級您的CRM軟件，您將面臨的主要成本是時間和內部工作。您需要花時間研究和選擇新的CRM，導入所有數據，添加自定義和集成，并培訓整個團隊使用它。

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　　如果您清楚自己想要什么，您的數據易于訪問，并且遵循以下三個步驟，則可以簡化CRM切換流程。

切換CRM系統三步驟

　　1、從一開始就讓您的團隊參與進來

　　您的目標是找到一個能夠滿足管理層需求并使團隊成員的工作更輕松的 RM系統。

理想情況下，每個人都應該對轉換充滿熱情，而激發興奮的最佳方式是讓您的員工從一開始就參與到這個過程中。指定一些 CRM 傳播者在每個部門帶頭開展工作。

從上級開始。如果高管和經理帶頭，這種變化會感覺更正式。在每個部門，解釋轉換將如何使每個人受益。

考慮先設置一個練習帳戶。

讓用戶在開始切換之前通過演示或免費試用獲得創意;通過這種方式，他們可以看到它將如何直接影響他們。

　　2、通過以最小的損失傳輸數據來保持數據的準確性

　　準備好新的CRM平臺后，就該將數據從舊系統傳輸到新系統了。

目標應該是有效地傳輸所有信息并盡可能少地丟失信息。這一切都需要在對您的員工進行新系統培訓時完成。數據越準確，他們就能越快掌握速度。

創建一個試運行計劃，為數據傳輸和培訓留出充足的時間。

讓您的 CRM 支持團隊帶頭導出和導入數據，最好是在培訓開始之前。您還需要團隊幫助設置自定義和集成，并培訓員工使用它們。

如果系統已準備好讓您的數據完好無損，那么您甚至在開始之前就已經消除了很多障礙。

　　3、不要僅僅鼓勵系統的使用——確保它

　　確保您的團隊實際使用新的CRM系統是實施過程中最關鍵的部分。

設定一個轉換日期，從一開始就明確用戶將如何根據他們對新系統的使用情況進行評估例如：

• 如果未正確輸入潛在客戶或未記錄后續跟進，管理層將無法識別工作，您的小型企業可能會失去銷售。

• 安排定期會議審查 CRM 報告，并確保每個人都養成良好的數據輸入習慣。
  

• 確保每個部門的用戶都有指定的專家，如果他們有問題或需要幫助來導航系統，他們可以求助。

　　如果您的CRM系統未按您預期的方式運行，您必須首先確定原因。如果再培訓和更多的定制不能解決問題，那么切換到更好的系統可能是最好的方法。這樣做將具有挑戰性，但重新關注并遵循這些讓每個人都參與進來的技巧，這可能是一個非常值得付出努力的平穩過渡。