當您剛剛開始您的CRM之旅時，您可能會遇到您可能不熟悉的特定術語，尤其是如果您以前沒有從事過銷售工作。我們編制了一份CRM最常用術語的簡短列表。了解CRM術語將使您更容易理解CRM軟件的好處并更好地了解其功能。

記錄(或聯系人)：在CRM的世界中，聯系人(或記錄)是人。它們是您的 CRM 數據庫中所有公司、聯系人和交易的資料。

標簽：標簽是您分配給記錄以對它們進行分段的額外信息。

潛在客戶：潛在客戶是對您的產品或服務感興趣但尚未準備好購買的個人——您的工作是推動他們做出購買決定(培養他們)。

機會：每當您的潛在客戶對您的產品真正感興趣并可能真正購買時，他們就會變成銷售機會。您可以使用 CRM 來跟蹤機會的進度。

交易：交易是經歷過的機會——無論是積極的(成功的交易)還是消極的(失敗的交易)。確保您在 CRM 中跟蹤這兩者，以了解您的銷售團隊的表現以及您是否需要調整您的銷售策略。

CSV 文件： CSV 是“逗號分隔值”的縮寫。CSV 文件是用于導出和導入數據庫和電子表格的標準格式。

儀表板：儀表板是 CRM 系統的主頁，您可以在其中訪問導航菜單和所有關鍵信息。大多數現代 CRM 允許您自定義儀表板并選擇在那里顯示的信息。

管道：銷售流程的快照，可讓您查看您擁有的所有交易及其各自的階段(默認情況下，通常是潛在客戶、潛在客戶、機會和客戶)。

行動：在CRM領域，活動通常是指銷售漏斗或系統中發生的任何事情——新交易、記錄、交互等。

結語

CRM系統包含有關您正在合作的公司、與您合作的公司的人員(聯系人)、您的交易、潛在客戶、合作伙伴等的信息。它存儲所有聯系信息、業務信息(行業、業務規模)、相關的電子郵件與公司或聯系人，通話錄音，他們的需求和挑戰。基本上，作為CRM 系統的用戶，您可以決定您需要了解哪些有關客戶的信息來銷售更多產品并建立牢固的關系。

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