B2B行業中很多企業是項目型銷售，這些企業面向政府、事業單位、大客戶等，整個銷售周期長、需要跨部門系統(聯合跟進)。配套的CRM軟件需要滿足這些業務場景，以八駿CRM軟件為例，項目型CRM軟件方案在項目管理中可以扮演以下角色和提供以下功能：

圖為八駿項目型CRM軟件方案核心功能

　　客戶關系管理

　　八駿CRM軟件可以存儲和管理與項目相關的客戶信息，包括聯系人、組織結構、溝通記錄等。這有助于團隊成員了解客戶需求、偏好和歷史，從而更好地滿足他們的期望。

　　銷售機會跟蹤

　　八駿CRM軟件可以幫助項目團隊跟蹤和管理銷售機會。通過記錄和更新機會狀態、預測銷售概率以及分配資源和任務，團隊可以更好地追蹤項目的商業機會并進行有效的銷售活動。

　　溝通和協作

　　八駿CRM軟件可以提供團隊成員之間的溝通和協作工具。它可以支持內部討論、共享文件和文檔、設置提醒和日程安排等功能，以促進團隊間的協作和信息共享。

　　任務和事務管理

　　八駿CRM軟件可以幫助項目團隊追蹤和管理任務和事務。團隊成員可以創建任務、分配責任人、設置截止日期，并隨時查看任務的狀態和進展情況。

　　時間和資源管理

　　八駿CRM軟件可以幫助團隊管理項目的時間和資源。它可以提供日歷視圖、資源分配功能和預測工作量等工具，以幫助團隊合理規劃項目進度和資源分配。

　　報告和分析

　　八駿CRM軟件通常提供豐富的報告和分析功能。團隊可以生成項目狀態報告、銷售預測報告、客戶參與報告等，以便評估項目績效、識別瓶頸和做出戰略決策。

結語

　　綜上所述，CRM軟件在項目管理中的角色包括客戶關系管理、銷售機會跟蹤、溝通和協作、任務和事務管理、時間和資源管理，以及報告和分析。這些功能有助于提高項目團隊的協作效率、客戶滿意度和項目成功率。