為什么要在CRM中限制私海池客戶數量?
關于公海池制度，小編介紹了很多，在設置公海池制度的時候，很多人忽略了其中私海池數量設定的重要性。企業啟用CRM公海池規則的時候，為什么要限制私海池客戶數量?其意義是?延伸閱讀《什么是公海池制度》、《公海池...
CRM和訂單管理系統
標準CRM功能通常包含：市場活動、客戶、聯系人、跟進記錄、商機、合同、收款、開票及銷售日報、日程管理。但要在標準CRM系統中深入管理訂單就非常困難了，原因在于不同行業、不同產品類型、不同銷售模式，對訂單的...
CRM中非標準化的客戶報備/查重
針對看起來不一樣的客戶，如何識別他們是否是同一家?即要避免撞單，又要避免給客戶多重報價? 這需要具備很高靈活性的CRM系統才能實現。在這方面，八駿CRM會結合企業實際情況，如上訴問題：王經理來電詢價、張...
CRM中客戶跟進記錄管理的作用和意義
不管是初創公司還是中大型企業，如何有效管理員工日常工作都是非常重要的課題。相較于傳統“日記賬”郵件匯報、晨會夕會總結，在CRM中對客戶跟進記錄管理的作用和意義更為突出。...
怎么安裝CRM?
如果您想知道如何將CRM軟件及數據庫進行部署，那么需要CRM廠商提供支持了。常規步驟：配置服務器、設置數據庫、上傳軟件安裝包、安裝CRM軟件并啟動。現在安裝并啟動CRM軟件一般都是傻瓜式的，具體需要您采購的CRM...
如何在CRM中創建新用戶和刪除用戶
上文我們講了不建議管理員直接刪除離職人員賬號，而是采用禁用的方式。對于離職人員的CRM庫中的數據，可以用分配功能，單個或者批量分配給其他人員。本文介紹的是，如何在CRM系統中新增賬號，刪除（即禁用）賬號。...
為什么不建議刪除CRM用戶賬號？
在使用CRM的過程中，遇到人員流動時，需要及時處理CRM賬號。不管是給新入職的新業務員增加賬號，還是給離職的業務員回收賬號，都需要管理員來操作。在八駿CRM系統中，對離職人員的賬號不采用直接刪除賬號的方式，也...
CRM權限控制達字段級有什么好處？
隨著企業對CRM的深入使用，對CRM功能上會有更多個性化的要求。因此，CRM廠商都會特別強調自己軟件的自定義程度，但不是有自定義的CRM都一樣，如權限控制，就分組織架構權限、流程權限、模塊權限、字段權限。目前，很...
OA包括CRM嗎？他們有什么聯系和區別？
OA與CRM作為企業常用的信息化系統，既獨立，又可以相互交融。現代企業信息化系統的趨勢是一體化，一個平臺完成所有業務，好處在于數據天然鏈接被打通，提高信息傳遞的效率和準確性。 在八駿軟件中，通過一個...
