花時(shí)間評(píng)估CRM供應(yīng)商之前仔細(xì)檢查您的目標(biāo)。畢竟，如果不正確了解您的真實(shí)需求，您怎么能知道哪些CRM功能是相關(guān)的呢?了解您的CRM軟件需求、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)需求是選擇正確 CRM 解決方案的重要第一步。進(jìn)行需求收集練習(xí)，然后創(chuàng)建需求文檔(系統(tǒng)和功能需求)是啟動(dòng)流程的正式方式。

　　開始了解您的CRM需求的最佳方法之一是設(shè)定一些基本目標(biāo)：

　　1、主要CRM目標(biāo)

　　歸根結(jié)底，您的公司為什么需要 CRM?實(shí)現(xiàn) 100%的用戶采用是必要的目標(biāo)，但它是采用新 CRM 的主要?jiǎng)恿?當(dāng)然不是。從長遠(yuǎn)來看，您需要一個(gè) CRM 來幫助您通過有效使用數(shù)據(jù)來增加收入并更快地發(fā)展業(yè)務(wù)。

　　如果您是一家以服務(wù)為基礎(chǔ)的企業(yè)，那么您的主要 CRM 目標(biāo)可能是提升客戶關(guān)系并按時(shí)按規(guī)范交付項(xiàng)目。如果您是制造商，您可能正在尋找一種更好的方法來組織快速發(fā)展的生產(chǎn)、供應(yīng)、分銷、客戶和訂單數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。

　　首先清楚地定義和記錄您的高級(jí)“為什么”，其他一切都將開始落實(shí)到位。

　　2、次要CRM目標(biāo)

　　確定了主要目標(biāo)后，就該確定次要目標(biāo)了。次要目標(biāo)可以有多種形式。有些很容易追蹤，而有些則需要額外的數(shù)據(jù)和調(diào)查。

　　把一些基本的想法寫在紙上(你可以稍后改進(jìn)和改進(jìn)它們)。這里有一些例子：

• 我們希望選擇并實(shí)施員工實(shí)際使用的 CRM。

• 我們的新 CRM 將成為我們所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的核心信息來源。

• 我們需要一個(gè)有助于銷售和營銷協(xié)調(diào)的 CRM 。

• 我們需要一個(gè)可以擴(kuò)展并適應(yīng)我們快速變化的業(yè)務(wù)模式的 CRM。

• 在接下來的 90 天內(nèi)，我們希望將舊的本地 CRM 遷移到基于云的解決方案。

• 我們的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn) 90% 的 MQL 與 SQL 比率。

　　如您所見，定義您的 CRM 目標(biāo)與功能關(guān)系不大，而與結(jié)果有關(guān)。制定您的主要和次要CRM目標(biāo)，并將它們用作所有未來供應(yīng)商和功能分析的指南。您會(huì)驚訝于這一簡單而重要的行動(dòng)將如何促進(jìn)利益相關(guān)者之間的協(xié)調(diào)一致。