門戶報(bào)表是很多企業(yè)管理層用戶非常喜歡的功能，一進(jìn)入CRM系統(tǒng)就可以看到各式各樣的報(bào)表，實(shí)時(shí)掌握公司動(dòng)態(tài)，對(duì)于行情分析、績(jī)效管控等起著重大作用。本文介紹八駿CRM自定義開發(fā)平臺(tái)如何制作門戶報(bào)表？
制作門戶報(bào)表
第一步：設(shè)置單表
第二步：新增門戶
步驟：
第一步：設(shè)置單表
入口：開發(fā)平臺(tái)--一覽表設(shè)計(jì)--單表
1、首先在一覽表設(shè)計(jì)處新建一個(gè)單表，將該表的權(quán)限設(shè)置為用作門戶部件。
2、在列中填充想要展現(xiàn)的數(shù)據(jù)，不能從數(shù)據(jù)實(shí)體中直接取的數(shù)據(jù)可以使用SQL實(shí)現(xiàn)。
第二步：新增門戶
入口：基本功能--組織信息--門戶管理
3、 在門戶管理中新增一個(gè)門戶，設(shè)置是否作為門戶菜單和是否自動(dòng)打開，調(diào)整行列數(shù)，點(diǎn)擊生成。
4、在對(duì)應(yīng)的窗口中選擇自己制作的列表部件，調(diào)整相關(guān)標(biāo)題、邊框顏色，顯示圖標(biāo)，部件高度。
5、調(diào)整該門戶顯示方式主要分為列表和圖表，如果列表數(shù)據(jù)過(guò)長(zhǎng)可以設(shè)置內(nèi)容滾動(dòng)。
6、調(diào)整聚合方式，然后調(diào)整分系列和分析值。
7、上面完成后點(diǎn)擊授權(quán)，然后保存、預(yù)覽，如果顯示沒(méi)錯(cuò)的話就算完成了
注意事項(xiàng)：
1、制作單表時(shí)，名稱是必填項(xiàng)，而且命名要唯一，避免與其他表產(chǎn)生歧義，權(quán)限一定要是“用作門戶部件”;
2、Sql數(shù)據(jù)源的優(yōu)先級(jí)大于前面的“關(guān)聯(lián)表”、“固定過(guò)濾條件”、“默認(rèn)排序”，意思是如果前后設(shè)置沖突，這邊設(shè)置的為最終結(jié)果
3、在門戶設(shè)置過(guò)程中，設(shè)置完成后一定要先保存、再預(yù)覽，不然無(wú)效果，
總結(jié)：八駿CRM系統(tǒng)可以根據(jù)用戶個(gè)性化需求配置門戶報(bào)表，大大減省人工成本，既準(zhǔn)確有快速。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業(yè)提供定制化的CRM、OA產(chǎn)品，從定制到落地，貼心服務(wù)，全程跟蹤。我們?yōu)槎鄠�(gè)行業(yè)的數(shù)十家企業(yè)提供符合企業(yè)流程和管理理念的精準(zhǔn)化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過(guò)程管理、合同報(bào)價(jià)、訂單處理、售后工單等行業(yè)CRM管理軟件，從PC到APP到微信內(nèi)置，擺脫復(fù)雜不實(shí)用的內(nèi)容，定制“貼身”實(shí)用的功能，系統(tǒng)部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統(tǒng)咨詢，就關(guān)注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊(cè)體驗(yàn)吧~
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處：www.hengtongvalve.cn
本文來(lái)自于八駿科技 http://www.hengtongvalve.cn 八駿科技是專業(yè)的企業(yè)級(jí)CRM系統(tǒng)廠商，歡迎免費(fèi)體驗(yàn)0571-88316562
上一篇：CRM自定義開發(fā)如何設(shè)置主題顏色？ 標(biāo)簽：crm開發(fā) 下一篇：CRM自定義開發(fā)如何實(shí)現(xiàn)表單字段自動(dòng)填充
