當您不知道理想的CRM應該具有哪些功能時，就很難評估您的CRM選項。挑選CRM軟件最好的方式是創建您要通過CRM解決的問題的列表，您希望在客戶關系管理軟件中擁有的最高回饋，這能幫助您創建解決方案。
CRM能夠解決的問題不少，像八駿CRM為企業構建的CRM可以提供大部分公司所需的許多功能，并能做到以下幾點：
專為您的銷售流程而設計
CRM偏離您的銷售流程越多，對客戶銷售的幫助就越少。系統的幫助越少，公司將花費更多的時間和資源來使其正常運行,使用客戶關系管理軟件就有點雞肋了。
理想的CRM應該能反映貴公司遵循的確切銷售流程。它應該使您清楚地闡明銷售團隊從潛在客戶到結束使用的步驟。您的系統應適應銷售慣例中的任何更改，并允許在數據字段中進行自定義并創建報告。
CRM用戶是超越銷售團隊的重要工具
關于CRM的一個普遍誤解是只有銷售團隊才能從中獲得價值。盡管客戶關系管理軟件可以成為銷售代表中的重要資產，但不應僅將其用于您業務中的一個部門。
理想的CRM應該為團隊帶來價值：
它應該使公司領導者能夠瀏覽銷售渠道并了解當前的銷售趨勢。
它應該使您的營銷團隊可以訪問客戶資料，以便他們可以創建更有針對性的營銷活動。
它應該使產品開發人員可以看到客戶對產品的反饋，以便他們可以更快地進行改進。
它應該向您的客戶支持團隊顯示與客戶的所有互動，以便他們可以親自響應每個支持請求。
易于使用
CRM的銷售代表很猶豫的是，在軟件上花費的時間(從更新聯系信息到編制報告)可能會浪費銷售時間。如果您的客戶關系管理軟件沒有使您的團隊變得高效，那么您可能沒有在為團隊使用最佳的CRM。
理想的CRM可以防止您的銷售團隊浪費時間；儀表板的設計應該簡單，并且團隊中的每個人都應該易于使用；查找和檢索數據應該是一個快速，直接的過程；創建報告和解釋分析應該迅速而輕松。
為您的團隊提供最佳的CRM，可確保與系統的所有交互都有助于實現目標，而不會分散他們的注意力。
可以從任何地方訪問
有時工作需要在辦公室外進行。如果您在旅途中或不在辦公桌旁時無法提取報告或訪問客戶信息，則當前的CRM系統不支持您實時工作。
在理想的CRM上，您可以在最方便的地方工作。它應該允許您將所有數據存儲在云中，這樣您的公司就不必擔心外包開發和CRM管理的問題。當您需要往返于任何筆記本電腦，手機和智能設備時，您應該能夠在云上對其進行訪問。
同步所有工具
您有自己喜歡的軟件，如電子郵件，聊天工具，在線呼叫和文件同步。如果您要從一個程序跳到下一個程序來完成工作，那么您當前的系統將無法正常工作。
理想的CRM可以同步您的所有工具，以便您可以在一處與客戶和對等方進行溝通。您的提供商應該已經有集成，以便同步是一個輕松的過程。為您的團隊提供最佳的CRM，使您輕松了解如何從系統訪問工具。
提供實時報告
如果您不了解自己的業績或銷售數字，就不會更改策略。如果編譯報告意味著從頭開始創建圖表，則您當前的系統可能在報告您根本無法使用的不正確且過時的信息。
理想的CRM使得收集和評估數據變得容易。訪問實時分析應該很容易，以便您可以更快地對意外情況做出快速響應。它應該允許您自定義報告，以便分析過去的銷售模式，重定向當前的廣告系列并制定更有效的策略。
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