項目式銷售是指B2B行業中，訂單金額較大，跟進周期較長，涉及客戶的部門、流程較長的銷售方式。通常做設備、企業信息化服務等都屬于項目式銷售。項目式銷售的員工如何利用CRM來做項目實施呢?以下是八駿CRM系統中項目管理的部分功能(不是所有CRM系統都有項目管理，甚至大多數CRM都停留在銷售過程管理上)：
一、數據同步
有部分項目式銷售公司是多套系統并存的，CRM管客戶數據和銷售過程，OA管內部流程，ERP管生產發貨。在項目實施環節就會有N多倍事情要做。數據分散在各個系統中，不僅查詢麻煩，很多工作也是重復做。大大降低了員工的積極性，同時也是增加了企業負擔。
也有公司干脆口頭傳達，商務管理客戶檔案，實施團隊需要什么信息直接問。這種方式費時費力，還容易出錯，對于發展步入正軌的企業，非常不建議。
八駿CRM從售前到售中，客戶檔案信息，往來歷史記錄，合同信息和狀態，一目了然。企業可以根據實際情況設定實施團隊查看的信息范圍，八駿CRM支持字段級權限，什么意思呢?就是同樣一張“合同”表中的“價格”字段，銷售可以看到零售價、總監看到成本價、技術看不到價格等等，每個特殊字段都能按需設置權限。這樣一來，信息即能同步，又能保密。
二、流程自動化
我們注意到，很多CRM系統中是不走流程的，或者是標準化流程。顯然，這樣的CRM滿足不了項目式銷售對流程的需求。有人說OA可以，但是你同樣會發現，OA走流程沒辦法關聯客戶、項目等信息。
八駿CRM系統針對項目式銷售推出的高級版，是可以靈活設定流程的。所有表單都能配置相應的流程，發起審批流程、進度環節流程……流程怎么走，完全按照企業實際情況配置。八駿CRM系統會按照企業設定的流程環節自動流轉，實時提醒所在環節人員及時處理。即減少了溝通的成本，還會跟蹤環節處理情況，便于管理。
三、智能統計
項目式銷售企業最難做的就是過程管理。客戶問項目怎么還沒實施好?技術人員說產品還沒出來，生產/設計部門說商務還沒確認，商務說財務還沒審核，財務說我跟銷售已經說了，銷售說我發群里了呀……到底問題出在哪里?每個環節工作時間沒有監管，提醒是否完成?交接是否到位?過程管理一定是需要專業性軟件的。
八駿CRM系統不單單停留在客戶管理、銷售過程管理上，能實時預警問題環節、按時統計環節效率……是項目式銷售公司請幾個內勤也不一定能做到的!如果你作為項目式銷售公司的管理層，想真實的體驗CRM帶來的好處，識別下列二維碼注冊，免費體驗八駿CRM系統吧!
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