現(xiàn)在您已經(jīng)測(cè)試了新的CRM并推出了所有組件，是時(shí)候?yàn)槟牡谝慌脩籼峁〤RM培訓(xùn)了。雖然所有新技術(shù)的入職是重要的一步，但CRM的啟動(dòng)可能是您的企業(yè)將面臨的最關(guān)鍵的流程。如果這個(gè)過(guò)程不順利，CRM將毫無(wú)用處，實(shí)施可能會(huì)失敗。
如何讓您的第一批CRM用戶上手
從測(cè)試組開(kāi)始是一個(gè)好方法。確定這個(gè)群體，并讓他們參加您計(jì)劃的入職培訓(xùn)課程。然后，坐下來(lái)聽(tīng)。什么進(jìn)展順利?他們?cè)谀男╊I(lǐng)域苦苦掙扎?常見(jiàn)的問(wèn)題是什么?在將其推廣到所有團(tuán)隊(duì)之前，請(qǐng)使用此信息來(lái)支持您的培訓(xùn)計(jì)劃。
在向人們展示系統(tǒng)如何工作時(shí)，請(qǐng)采用混合方法：讓他們觀看現(xiàn)場(chǎng)演示，然后進(jìn)行一些動(dòng)手培訓(xùn)。
請(qǐng)務(wù)必收集您團(tuán)隊(duì)的反饋，以發(fā)現(xiàn)有關(guān)改進(jìn)系統(tǒng)并使其適用于您的公司的重要見(jiàn)解。這將最大限度地減少路障和系統(tǒng)問(wèn)題。
構(gòu)建正確的 CRM 儀表板和報(bào)告
儀表板是數(shù)據(jù)可視化，用于發(fā)現(xiàn)洞察力并繪制實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的圖表。您希望讓您的 CRM 創(chuàng)建儀表板和報(bào)告，以便在您的團(tuán)隊(duì)、其他團(tuán)隊(duì)成員和領(lǐng)導(dǎo)層之間共享，以獲得組織中正在發(fā)生的事情的頂級(jí)視圖。當(dāng)用戶入職時(shí)，詢(xún)問(wèn)他們需要哪些類(lèi)型的儀表板并認(rèn)為有價(jià)值。跟進(jìn)以確保它們被使用。例如，CRM 儀表板可以包含有關(guān)新潛在客戶、管道中的內(nèi)容、團(tuán)隊(duì) KPI 以及最近的活動(dòng)以及即將發(fā)生的事件和活動(dòng)的數(shù)據(jù)。
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