許多公司使用微軟的Office。其中，Excel是一種用途廣泛的工具，常用于客戶管理。Excel是很多人都熟悉的工具，可以說是很容易上手，因為沒有培訓成本。

　　但是，在Excel中的客戶管理中也有人指出了一些問題。

　　Excel表格不足以進行客戶管理

　　這是很多正在使用或者曾經使用Excel表格進行客戶管理的企業(yè)的共識。使用Excel表格管理客戶的問題不少，例如，多人不能同時編輯一個文件。如果一個銷售人員正在編輯，其他銷售人員必須等到編輯完成。即使您稍后嘗試添加編輯，在很多情況下您也會忘記。

　　另一個問題是文件數量的增加很容易使管理復雜化。如果您不跟蹤存儲文件的位置，查找所需文件可能會很痛苦。如果不加強安全性，則存在信息被泄露到外部的風險。

　　此外，還存在因人為錯誤而被意外編輯或刪除的風險。必須在內部準備備份方法也很麻煩。此外，如果錯誤地多次生成同一個文件，則可能很難知道哪個版本是最新的。

　　從這個角度來看，是否可以用Excel進行客戶管理呢?

　　綜上所述，雖然可以，但由于上述問題，Excel 還不夠。即使可以，也僅限于管理基礎信息，近年客戶管理所需的高級處理和分析會比較困難。

　　Excel作為客戶管理工具往往是首選，因為沒有引入成本。還有，如果你長期使用Excel，也有猶豫要不要引入其他系統(tǒng)的情況，以及一開始就沒有系統(tǒng)遷移想法的情況。然而，Excel中的客戶管理經常會因為上述問題而造成浪費。

　　什么是客戶管理的最佳工具？CRM軟件！下文我們介紹企業(yè)為什么要用CRM進行客戶管理（引伸閱讀《引入CRM客戶管理系統(tǒng)的四大好處》）

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